今日は定期のお客様 (保険書類の見直し)
2023/11/29
整理収納アドバイザーの高橋です。
今日は月一定期のお客様😊
今はまだ家の中のモノを順番に見直し
している段階です。
収納作業まで終わった箇所は、ほぼ
リバウンドなく維持されていて嬉しい✨
今日はバラバラに収納されている
保険・年金書類の見直し。
何かあった時に誰もがすぐ取り出せる
仕組みを作っておく必要があります。
これ本当に大事!
沢山保険に入っていても、いざと言う
時に書類が見つからなければそれは
意味がありません😆
お客様も沢山保険に入っているので
自分が何の保険に入っているのか、
何を解約したのか、明確ではありません
でした。
各所から保険書類を集めて、
人別・会社別・保険の種類別に
分けます。これで自分が入っている
保険はこれだけ!と明確ですね。
契約内容のお知らせは最新のモノだけ
残せばOK🙆♀️古いのは処分して下さい。
いざと言う時に困らないよう
保険・年金の書類は家族と共有して
おく事が大切です!
その方に合わせた収納方法をご提案
しますので、是非ご相談下さいませ😊